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近期，沪综指周K线连续出现六连阴，月K线连续三连阴之后，股指企稳反弹，迎来八月开门红。我们认为，股指的持续上行需与预期扭转形成共振，目前股指处于反弹第一阶段，暂且以超跌性质来界定。从宏观数据分析，虽然经济和企业盈利出现企稳迹象，但回升动力尚不明确，反转信号需待7月份经济数据公布。
综合判断，目前股指已经处于底部区域，反弹有望延续。
随着经济企稳，政策力度支持加大，企业盈利有望得到改善。而对上市公司3季度的盈利预期，市场普遍认为盈利状态较2季度将会有所改善，进而对股指企稳产生正面作用。
估值方面，当前A股市盈率处于底部区域，沪深300动态估值和静态估值都处于自身的历史最低水平。同时，退市制度引发的题材品种的大幅下调对股指风险释放起到正面作用，而整体估值优势越发明显。
综合而言，股指底部信号逐渐清晰。虽然股指反弹或将以震荡蓄势方式完成，反弹节奏也并非会一蹴而就，但股指企稳是大概率事件。投资策略方面，建议投资者密切关注煤炭、水泥、机械、汽车等周期性行业的反弹机会。
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