上半年净利下降光大证券拟定增募70.44亿元_新闻台

　　■ 将用于增加净资本

　　■ 上半年净利润8.29亿元

　　■ 同比降26.62%

　　光大证券股份有限公司（光大证券，601788）拟通过非公开发行募资70.44亿元。

　　昨日晚间，光大证券公布了这一预案，显示其拟向包括第二大股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）在内的不超过十名的特定对象，以不低于11.74元/股的价格，发行不超过6亿股。其中，光大控股拟以现金认购不超过2000万股。

　　“再融资增加净资本

　　已是迫在眉睫”

　　截至2012年6月30日，其第一大股东中国光大（集团）总公司（以下简称“光大集团”）及光大控股的持股比例分别为33.92%和33.33%，发行完成后，持股比例将分别调整为28.86%、28.85%，仍为第一、第二大股东，且为一致行动人，光大控股为光大集团旗下公司，因此发行不会导致光大证券控制权发生变化。

　　光大证券称，募集资金将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体而言，其投向包括加大创新业务投入，优化公司收入结构；优化经纪业务网点布局，拓展业务渠道，扩大产品销售规模与种类，提升服务品质；设立专业投资子公司，利用量化投资、策略交易等获取稳定合理回报；适时增加对香港子公司光大证券金融控股有限公司的投入，推进公司业务国际化进程；加大信息系统的资金投入；以及用于其他资金安排。

　　光大证券指出，在以净资本为核心指标的监管体系下，业务规模与净资本规模紧密相关，而其自2009年上市以来没有进行过再融资，2011年末净资本143亿元，行业排名第7位，与业内排名前3位的证券公司净资本规模分别相差近357亿元、170亿元及83亿元，差距较大。目前的净资本水平制约着公司创新业务的拓展，在国内证券行业创新发展的大环境下，通过适当规模的再融资来增加净资本已是迫在眉睫。

　　据其预计，本次发行后，其经纪业务结构将更加合理，自营业务、国际业务、直投业务以及融资融券、股指期货等创新类业务的业务规模将有所扩大、业务收入亦会提高，并有助于光大证券取得创新业务资格，拓宽公司盈利渠道。另外，增发还可使其资产负债率从25.56%下降至21.10%。

　　上半年净利

　　下降26.62%

　　事实上，从光大证券昨日晚间公布的2012年半年报来看，其母公司净资本为130.08亿元，较2011年12月31日的143.24亿元减少13.16亿元，显示其增加资本金的需求较为迫切。净资本下降的原因为实施利润分配方案和新设子公司并提供担保承诺。

　　半年报并显示，报告期内光大证券实现营业收入21.13亿元；实现归属于上市公司股东的净利润8.29亿元，同比减少26.62%。其中，公司经纪业务完成股票基金交易量1.07万亿元，实现营收7.77亿元，同比减少25.07%；投资银行业务实现营收7900万元，同比减少81.53%；证券投资业务实现收入3.45亿元，同比增加354.21%；融资融券期末余额34.31亿元，市场份额5.62%，实现净收入1.3亿元，同比增78.08%，逐渐成为稳定的收入来源。

　　光大证券因筹划非公开发行股票事宜，自7月25日起停牌，停牌前一交易日报收13.45元/股。