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市场情绪近来渐趋乐观，基金仓位逐渐抬升。总体来说，这轮行情是基于政策放松预期的市场情绪反弹所致。
国内市场上，流动性预期改善是支撑此轮行情的重要因素。前两周短期利率不断攀升，反映了银行间市场的短期流动性紧张。存准率在24日下调之后，短期利率有显著回落。相对股市行情的不断上涨，经济基本面仍无多少亮点。对2011和2012EPS的一周市场预测变化显示，大部分行业变化的平均值均出现盈利继续下调的局面。上游引发的这轮行情，已经跳过了中游，直接诱发下游行业有所启动。下游行业是否有后续真实数据验证，这将决定行情的中期走向。
某些地方急于扶持本地房地产市场，近期出台了一些刺激政策，想试探中央政府对房地产调控的态度。我们认为，中央对房地产调控仍不会放松，市场与其关注房地产放松传闻，还不如关注新非公三十六条实施细则的出台，这毕竟才是民间资本的长远出路。对于市场未来的判断，我们认为，因反弹导致的基金分歧逐渐加大，产业资本的减持规模也有增加，A股上行面临的短期压力愈来愈大，中期行情还须得到经济基本面的确认。
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