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上周以来,个股出现严重分化,但我们坚持认为这是市场结构性调整,并无系统性风险。虽然创业板个股挤泡沫是常态事件,但是在大盘反弹阶段,这些个股也会出现上涨。周二两市个股基本上实现了上涨。
个股超跌反弹的普遍性机会,对大多数投资者来说,等于是“红包满天飞”。当然,这只是一个开始。在各种利好累积的作用下,货币政策放松将成为主导因素,货币政策放松VS企业业绩下降的博弈中,我们认为,目前反弹刚刚开始。
市场结构性调整带来的最大好处,是场内存量资金撤出了一些地雷股、问题股、“三高”类个股,这些资金会形成新的买力,进而令市场出现新热点。所以,未来一段时间,立足于防御,可选择金融股；立足于进攻,可选择早周期的资源股；立足于政策红利,抓主题股。总体来看,超跌反弹是总线索,成长型驱动、估值修复是“两翼”。策略上,优先考虑资金面；政策面次之,兼顾技术面、基本面。
(山东神光金融研究所 刘海杰)
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