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挖掘有长期增长动力的优质成长股

发布时间:2012年07月27日 16:42 | 进入复兴论坛 | 来源:《金融投资报》 | 手机看视频


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  农银汇理基金投资副总监、农银行业成长基金经理曹剑飞认为,目前中国经济以及A股市场都处在一系列深刻的变革中,应当去寻找真正可以代表未来中国经济趋势的成长股。曹剑飞表示,对三季度的行情并不悲观,在行业配置方面,除了房地产之外,周期股可能在较长一段时间无法获得较好表现。目前中国已经进入大的结构调整期,投资者应该着眼于未来,从大趋势中寻找长期投资机会。

  在曹剑飞看来,根据目前政策层面释放的信号,做投资布局应沿着三条主线:首先,从近期一些国家领导人公开讲话中判断,未来城镇化步伐仍将加速进行,与此相关的投资品未来一定会大发展;其次,户籍制度、社保改革等政策可能释放出大众消费潜能;最后是去管制化,可以理解为“民营资本进入垄断资本”,在这一发展过程中,也必将给资本市场带来很多投资机会。有了上述三大投资思路,便需在更细分的子行业中把握具体机会。

  未来随着传统行业逐渐边缘化,这些优秀的有充足成长动力的上市公司将成为A股的稀缺品种。眼下的情况,优质的上市公司可能仅有全部公司数量的十分之一,而主动投资就是要发现这十分之一的优质股票,挖掘这些价值所在。如在消费行业中,珠宝首饰、通讯器材、汽车等新兴消费子行业处于快速发展的阶段,农银行业成长基金去年进行了着重配置,取得了较好的效果;二季度,农银行业成长基金还对医药行业做了配置,同样对业绩做出了较大贡献;此外,消费行业中的化妆品、环保行业中的污水处理等行业,也是曹剑飞看好的处于高速成长期的子行业。

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