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中信银行19日起发行200亿次级债

发布时间:2012年06月15日 17:28 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网 | 手机看视频


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  中信银行14日公告,该行计划于本月19日起发行两品种共200亿元次级债券。

  根据公告,本期次级债券品种一为10年期固定利率品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,计划发行20亿元;品种二为15年期固定利率品种,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,计划发行180亿元。两品种间引入全额回拨机制。

  本期债券由联席主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,发行期限为6月19日至21日,共3个工作日。债券票面利率将通过承销团簿记建档的方式最终确定,在存续期固定不变。中信证券和中金公司担任此次发行的联席主承销商,并负责操作簿记建档过程。

  经大公国际综合评定,发行人的主体评级为AAA级,本期次级债券的评级为AAA级。(张勤峰)

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