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机械行业:政策面回暖 景气待回升

发布时间:2012年06月02日 06:52 | 进入复兴论坛 | 来源:今日早报 | 手机看视频


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  行业分析

  东北证券

  政策面回暖,行业增速有望逐步企稳回升。1-4月,全国规模以上机械行业增加值同比增长11.0%,受宏观经济与投资增速下滑的影响,行业景气度仍处于低位。近期,国内基础建设项目审批速度明显加快,一批基础设施建设、钢铁等重大项目审批通过,基础建设等投资增速有望回升,但政策面仍需继续跟踪。

  工程机械、铁路设备行业将受益于投资增速回升。4月份,土方机械主要产品的销量增速仍为负增长,挖掘机等产品的增速三季度有望从负转正,维持工程机械行业三季度见底回升的判断,关注三一重工、中联重科等行业龙头公司;铁路行业近期政策面趋于回暖。1-4月,全国铁路固定资产投资895.97亿元,同比减少48.3%,但投资增速环比已开始回升。

  机械基础件等行业景气度在低位徘徊,行业龙头逆势扩张。1-4月,液压元件、滚动轴承、机床等产品的累积产量均为负增长,行业景气度复苏尚需等待。龙溪股份、轴研科技等行业龙头公司均计划大幅进行产能扩张,未来在行业复苏时将具有较大的发展潜力。

  能源装备行业保持较高景气度,继续关注相关公司。1-4月,煤炭开采和洗选行业的投资增速为30.01%,行业投资增速保持高位,继续关注郑煤机、林州重机等煤机公司;5月,“海洋石油981”深水半潜式钻井平台在我国南海海域正式开钻,随着我国深海战略的推进,将给油气开发和海洋工程装备行业带来市场机遇,关注海油工程、中南重工等相关公司。

  行业投资策略:在主要子行业中,工程机械、铁路设备等将受益于基础设施建设投资增速的回升,煤炭机械、油气装备等能源装备行业保持较高景气度,工程机械、铁路设备、能源装备行业给予优于大势的评级。考虑到行业成长性与估值等因素,关注三一重工、中联重科、柳工、郑煤机、机器人、海油工程、中南重工等公司。

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