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亚洲开发银行(亚行)22日重返美元债券市场,为总额达12.5亿美元的3年期全球基准债券定价。这是亚行今年第三次发行全球债券,收益是亚行普通资金源的组成部分,并将用于非优惠性业务。
据悉,此次发行的债券票面利率为每年0.50%,每半年支付一次,到期日为2015年8月17日,发行价为票面价格的99.666%,收益率为0.605%,较2015年5月到期的美国国债0.25%的收益率高出19.55个基点。亚行资金局局长柏木干夫对于此次交易以及投资者的广泛兴趣感到高兴,称目前认购额已经超过12.5亿美元,有40多家投资机构认购。
此次亚行债券发行的市场覆盖范围也非常广,52%在亚洲发行,22%在欧洲、中东及非洲,26%在美洲。就投资者类型而言,63%债券由各国中央银行及官方机构认购,20%由基金经理人认购,17%由银行及其他投资者认购。