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信贷投放决定销售景气，本轮周期波动的核心是房贷执行利率波动。
在当前信贷环境转好背景下，楼市的去库存仍较为长久。我们认为两类开发商值得关注：1）产品适销、快速周转的开发商，这一类开发商将受益于房贷利率下行带来的首次置业需求、刚性需求的释放，包括：保利地产（600048）、万科A（000002）、苏宁环球（000718）、招商地产（000024）等；2）折价幅度大、拿地成本低、具备降价空间以取得快速周转的开发商，这一类开发商将受益于房贷利率下行和降价带来的双重利好，但其销售业绩将决定于其推盘的意愿和力度，包括：苏宁环球、首开股份（600376）、福星股份（000926）、华夏幸福（600340）、金科股份（000656）等。
机构来源：申银万国
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