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申银万国2月14日发布的研究报告指出，中国平安（601318）寿险2012年1月实现保费211.2亿元，单月保费收入创历史新高，同比实现16.46%的增长，与2011年下半年增速基本持平。受春节因素影响，汽车销量增速的放缓导致车险保费增速下降，平安产险1月产险保费同比增长9.42%，远低于去年同期的33%。2012年中期将实现车险费率条款市场化改革，预计行业综合成本率面临小幅提升，但公司产险管理、品牌优势明显，保费快速增长和成本率稳定仍将带来利润持续增长。
研报认为，公司目前新业务价值倍数3倍左右，严重低估，具有较高安全边际，维持公司“买入”评级。但在中长期面临风险因素：（1）260亿可转债发行仍需较长时间，在此期间面临持续的资本压力；（2）员工股减持一事并未解决，未来三年有较大的减持压力。
(来源:证券时报网)
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