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申银万国2月14日发布的研究报告认为，驰宏锌锗(600497)会泽矿开发至今虽已消耗铅锌资源约100万吨，但随着新矿体的不断发现，到2015年实现300万吨铅锌资源保有储量几无问题；昭通矿及周围矿山目前已全部整合完毕，且矿石品位较高，到2015年有望实现300-350万吨的保有储量；目前集团拥有的荣达矿（持股51%）已委托公司运营3年多，且有望于近期注入公司，预计到2015年实现350万吨的保有储量，公司权益资源保有储量达179万吨；另外，公司在西藏、东北等地矿山的开发前景乐观。对于国外部分，加拿大塞尔温矿目前已探明铅锌储量约1200万吨，公司权益储量约600万吨（公司持股50%），随着勘探的深入以及公司的海外扩张，公司海外铅锌储量有望持续增长。公司在“十二五”完成资源储备1000万吨，自给率50%的目标正持续推进。
研报认为，尽管国内外经济复苏曲折，短期铅锌价格难以大幅走高，但公司中长期战略布局清晰，铅锌主业正在高速扩张，而铅锌行业将在13年左右迎来供需显著好转的价格爆发。同时公司钼矿、稀贵金属以及锗深加工提供远期支撑，驱动公司收入利润杠杆化增长，维持“增持”评级。
(来源:证券时报网)
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