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本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2081号”文核准,本次债券分期发行,本期发行规模为人民币30亿元。
2012年6月18日下午13:00-15:00,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.25%。
发行人将按上述票面利率于2012年6月19日、2012年6月20日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2012年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
发行人:比亚迪股份有限公司
保荐人(牵头主承销商):瑞银证券有限责任公司
联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商:中德证券有限责任公司
2012年6月19日