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尽管刚刚完成股权变更改名为“金元惠理”，但该公司管理和投研团队早在去年就已稳定，投研体系改造的效果已在基金业绩上得以体现。银河证券基金研究中心数据显示，金元惠理基金旗下股票投资方向基金过去一年业绩提升明显，整体排名跃居行业中上游。
银河证券基金研究中心数据显示，截至5月11日，在纳入统计口径的238只标准股票型基金中，金元惠理价值增长过去一年业绩排名第27，金元惠理消费则跻身三甲，排名第2；在53只灵活配置型基金中，金元惠理成长动力过去一年业绩同样排名前二分之一。而在保本型基金中，成立于去年8月份的金元惠理保本成立以来已实现4.1%的收益，并且最近三个月凭借1.96%的净值增长率在同类可比18只保本基金中排名3。
金元惠理投资总监潘江介绍说，公司旗下偏股基金整体稳步提升，但业绩正向变动的原因却不尽相同。金元惠理成长动力在大类资产配置、股市大势演进节奏方面均做出了比较准确地预判；金元惠理价值增长则是较大幅度增持了商业银行、零售、信息和电子电器个股，使得组合的行业配置更为均衡；金元惠理消费主题则增加仓位增持地产和券商板块，把握住地产和券商板块的大幅上涨行情。
中国证券报记者了解到，惠理为合资公司制定的发展路线是以提升旗下基金业绩表现进而以业绩撬动规模的发展。新的管理团队更是对公司未来发展充满信心，总经理张嘉宾表示在未来三年内将公司管理资金规模提升至100亿元。
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