万科借壳南联实现在港上市内房冀借港平台作融资_新闻台

　　香港文汇报讯(记者赵建强) 内地房地产龙头企业万科昨宣布，透过子公司万科置业(香港)，斥资10.79亿港元收购永泰(0369)旗下南联地产(1036)73.91%股权，变相实现在港借壳上市。永泰与南联于4月中已宣布停牌，指涉及针对南联地产提出的收购要约，当时市传永泰有意私有化南联。南联停牌前每股股价26元，永泰停牌前每股股价则为3.26元。

　　根据永泰及南联昨日的联合公告指，在上述交易的同时，永泰会对南联进行重组，将南联旗下资产分成两个部份：第一部分为持有南联丽晶中心权益(即售予万科的部分)，而其余资产则由另一间私人公司持有，永泰将对该私人公司进行全面收购。

　　10.79亿获南联74%股权

　　重组后，永泰将约73.9%重组后的南联权益，即包括丽晶中心的部分售予万科置业(香港)。万科将购入重组后的南联191,935,845股，占重组后南联已发行股份的73.91%。另外，万科需要按等同永泰收到的价格，向南联所有余下的股份进行无条件强制现金要约，即按每股5.6197元，收购剩余的股份。南联将维持上市地位。

　　收购完成后，万科将成为南联地产的控股股东，并获得在港上市地位。而南联的资产，只剩下南联旗下葵涌丽晶中心，丽晶中心估计市值约11.4亿元。

　　至于南联其他资产，则会由永泰进行回购。公告指，于建议交易完成后，南联独立股东将能够获得每股南联股份34元的总代价，相较南联最后交易日及过去90天交易日之平均收市价，溢价30.8%至94.3 %。公告指，34元包括：由永泰就其未持有的私人公司非上市股份所提出的无条件自愿现金要约，每股南联股份27.6元；由万科就南联余下股份所提出的无条件强制性要约每股5.6197元；以及特殊现金股息每股0.7803元。

　　内房冀借港平台作融资

　　事实上，此亦非内地房企首次以借壳途径实现来港上市。去年7月时，内地房企金地集团，亦曾计划购入华人置业(0127)旗下至祥置业(0112)，买壳来港上市，但最终失败告终。分析相信，内地房地产企业在内地信贷从紧的情况下，透过收购香港上市公司上市，获取海外融资平台。

　　于今年4月13日停牌的南联和永泰将于今日复牌。

（新民网编辑：）

　　您若对该稿件内容有任何疑问或质疑，请即与新民网联系，本网将迅速给您回应并做处理。
电话：021-52921234—641133 021-52921234转新民网
传真：021-62677454
邮箱：稿件处理
处理时间：9:00—18:00