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交行拟非公开发行A+H股募资566亿

发布时间:2012年03月18日 05:56 | 进入复兴论坛 | 来源:京华时报 | 手机看视频


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  交通银行昨天盘后在港交所发布公告称,其董事会于昨天批准公司A+H股发行和配售事宜。根据方案,交行本次拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股股票,其中,发行A股股票65.42亿股,发行价格为4.55元/股;发行H股股票58.35亿股,发行价格5.63港元/股。募集资金总额约人民币566亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心资本。

  据悉,交通银行本次非公开发行A股的发行对象为中华人民共和国财政部(“财政部”)、全国社会保障基金理事会(“社保基金”)、平安资产管理有限责任公司、中国第一汽车集团公司等。

  其中,财政部出资人民币150亿元,认购25.30亿股A股和7.59亿股H股,持有交通银行股份的比例从26.52%略增至26.53%;汇丰银行出资133亿港元,认购23.56亿股H股,持有交通银行股份的比例维持19.03%不变;社保基金出资人民币150亿元,认购18.78亿股A股和14.06亿股H股,持有交通银行股份的比例从11.36%增至13.88%。

  东方证券银行业分析师金麟表示,交行此次非公开募集资金主要用于公司核心资本补充,进一步提高资本充足率和核心资本充足率。此次定向增发后交行的核心资本充足率将提高2个百分点,不考虑资本消耗,未来几年内交行都没有再融资需求。对于定向增发这种模式,金麟表示,这是补充交行核心资本金的唯一方法,交行找好定向增发方,相信流通股东是可以接受的,交行这种做法是比较负责任的。金麟指出,定向增发不会对股市产生影响。

  (来源:京华时报)

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