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交通银行:拟非公开发行融资566亿元补充核心资本

发布时间:2012年03月18日 04:08 | 进入复兴论坛 | 来源:金融时报 | 手机看视频


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  交通银行(601328)董事会3月15日审议通过了关于非公开发行A股和H股方案的决议。交行本次非公开发行融资总额约人民币566亿元,将用于补充公司资本金,提高核心资本充足率。

  据了解,截至2011年9月末,交行核心资本充足率为9.24%,随着监管要求的提高,交行面临补充核心资本的迫切需要。此次非公开发行完成后,交行资本充足率及核心资本充足率将可获得提高。

  根据方案,交行本次拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股股票,其中,发行A股股票65.42亿股,发行价格为4.55元/股;发行H股股票58.35亿股,发行价格5.63港元/股。募集资金总额约人民币566亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心资本。

  交行相关负责人表示,通过向特定投资者定向配售,由大股东出资解决大部分资本缺口,既能减少对二级市场的冲击,也能在短时间内筹到大规模的资金,及时补充资本实力,交行本次发行方案尚需提请股东大会审批,并报请中国银监会、中国证监会等监管机构核准。

  (来源:金融时报)

责任编辑:孙人民

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