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广发证券11.85亿包销金发科技 浮盈近7600万

发布时间:2012年03月01日 11:21 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 | 手机看视频


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  2月20日,改性塑料龙头企业金发科技(600143,收盘价13.44元)完成公开增发,以12.63元/股的价格发行2.5亿股,募集资金投向包括10万吨/年环保高性能聚碳酸酯(PC)及其合金生产建设等5个项目。主承销商广发证券(000776,收盘价元)耗资11.85亿元包销9381.57万股,至昨日账面浮盈近7600万。分析人士认为,由于有宏源证券(000562,收盘价13.64元)在包销天山股份(000877,收盘价24.94元)后即减持的先例,广发证券持有的金发科技增发股在2月29日上市流通后,或也存在减持可能。

  包销9381.57万股

  金发科技公开增发方案于去年3月推出,发行量为不超过2.5亿股,但未明确增发价格,募投项目分别为80万吨/年环保高性能汽车用塑料生产建设、10万吨/年新型免喷涂高光ABS生产建设、10万吨/年环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设、8万吨/年高强度尼龙生产建设、15万吨/年再生塑料高性能化技术改造项目。该方案很快获股东大会通过,并于2011年9月21日收到证监会批文,2012年2月10日正式实施,发行价确定为12.63元/股,募集资金总额为31.58亿元。

  对于募投项目,外界大多持看好态度。国金证券分析师刘波曾推出研报认为,金发科技的车用改性塑料销量过去5年实现了年均55%的飞速增长,预计2012年车用改性塑料将实现30%的销量增长,未来三年随着下游市场地不断拓展,在2015年公司车用改性塑料的销量有望接近100万吨,市场占有率或由之前不到10%提升至18.6%。

  聚碳酸酯更是如此。资料显示,由于技术被国际化工巨头如美国通用、德国拜耳、美国陶氏、日本帝人、日本三菱等巨头垄断,2010年我国聚碳酸酯需求量为120万吨,进口量达100万吨,对外依赖度极高,而未来在建的也只有中石化与外资合作的几个项目,产能严重不足。

  但金发科技在2300点时搞公开增发,还是受到了一些冷遇:增发网上、网下中签率为100%,余下的9381.57万股由广发证券包销,主承销商合计耗资11.85亿元。

  董秘:如有减持表示理解

  金发科技公开增发的2.5亿股将于2月29日上市流通,投资者最关心的当然是广发证券会不会卖?毕竟,昨日金发科技的收盘价为13.44元/股,广发证券的买入价为12.63元/股,照此计算,其账面浮盈近7600万。

  《每日经济新闻》记者注意到,天山股份早前也曾推出公开增发,主承销商宏源证券包销了5681.9万股,合计耗资11.73亿元,和广发证券出资金额相差无几;天山股份的增发价格为20.64元/股,增发股份上市流通日为2月3日,当日该股的收盘价为20.87元,宏源证券也小有盈利。

  2月7日、2月16日天山股份便发布了股东减持公告,宏源证券通过在二级市场上大幅抛售,其持股比例已从11.62%锐减至4.50%。如今广发证券与宏源证券情况类似,因此分析人士认为,其在包销股份上市流通后立刻减持也不奇怪,而让广发证券有减持冲动还另有一个原因,即该公司自营业务规模一直维持在20亿元左右,2009年为22.83亿元,2010年为20.52亿元。2012开年就花费11.85亿元包销金发科技股份,如果不减持,资金或将吃紧。

  对于广发证券或会减持,金发科技董事会秘书宁红涛昨日向《每日经济新闻》记者表示:“买了股票自然要卖,我们对此表示理解,并会及时发布公告。广发证券愿意担任我们的主承销商,并耗费巨资包销,也充分证明了金发科技的价值。”

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