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今年以来,基金终于走出一波可圈可点的行情,把 “亏钱”的骂名暂时抛在脑后,也让伤心已久的基民得到一丝安慰。由于上证综指开年以来涨幅逾12%,基金也发动了 “春季攻势”,业绩也乘势而上。截至2月23日,投资A股市场的偏股型基金中,113只涨幅超过10%,表现最佳者涨幅近20%。不过,在今年的领涨基金中,有相当一批基金在去年遭遇了 “滑铁卢”。那么,去年的落后基金,缘何在今年再次成为“传说”?
基金命运 “沉浮如戏”
在今年的春季攻势中,涌现出一批业绩突出的基金。虽说 “英雄不问出处”,但匪夷所思的是,今年领涨的基金去年大多比较沉沦。尽管这种情况每年都会出现,但今年尤为突出。
翻开今年偏股型基金的榜单,排名榜首的是国联安上证商品ETF。截至2月23日,该基金今年以来回报达到19.32%。然而,根据海通证券基金评价系统数据,该基金去年只在93只同类基金中排名92位,去年净值跌幅超过三成。又如广发大盘成长基金,去年在77只同类基金中垫底,今年在78只同类基金中位列亚军。类似的还有华商领先企业基金,去年在77只同类基金中排名73,今年则成为78只同类基金中的探花。都说“人生如戏”,其实基金的命运同样充满了戏剧性。
此外,还有不少基金是2010年业绩优秀, 2011年业绩靠后,今年再度领涨。如东吴行业基金,今年以来收益率16.62%,成为286只同类基金中的状元。该基金上一次辉煌是在2010年,在183只同类基金中排名17位。不过,在震荡下行的2011年,这只基金在231只同类基金中排名226位 (均根据海通证券基金评价系统数据)。类似的还有泰信蓝筹精选,也经历了从巅峰到谷底,再回到巅峰的过程。