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唐人神:种猪业务有望发力

发布时间:2012年02月16日 02:22 | 进入复兴论坛 | 来源:方正证券 | 手机看视频


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  公司在产业链各环节都具备竞争力,饲料、肉制品、种猪业务等毛利率高于同行,综合毛利率为9.75%,处于行业领先水平。

  公司与美国威特先育种合资成立美神育种是我国唯一经NSR认证的具有国际水准的原种猪场,通过消化吸收美国育种技术达到美国同步育种水平,毛利率高达55%。依据公司2011年投资公告,公司以现金出资占70%股权,威特先以评估后种猪出资占30%股权在湖南、河南、广东等地成立美神育种。方正证券(601901)预计公司种猪销售2011-2013年1.1万头、2.2万头、4.5万头,经过估算国内原种猪市场容量在50万头左右,公司目前在原种猪市场占有率2.4%左右,市场开拓大有空间。

  饲料行业受益需求上升。猪肉价格涨幅巨大,使养殖户逐渐扩大规模,存栏量连续9个月上涨,对饲料的需求量大幅提高,从全国和湖南的月度产量保持较高的增速印证行业景气。

  方正证券将公司2011-2013年EPS调整为0.83元、1.40元、1.68元,对应PE分别为24倍、14倍、12倍,由于公司具有高成长性,高毛利种猪业务进入高速增长通道,将带动综合毛利率提升,故调升公司评级至“买入”。

  机构来源:方正证券

  (来源:中国证券报)

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