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□就事论市
房地产:资产重估增值。尽管调控会影响地产股业绩,但上市公司基本都是行业龙头,可能成为外资进入中国市场后转换成人民币资产的天然媒介,因而成为热钱的重点选择方向之一。华泰证券重点看好行业龙头、区域性地产股、二三线城市发展商以及商业地产开发商等四类型个股,如万科A(000002)、滨江集团(002244)、荣盛发展(002146)以及世茂股份(600823)。
银行:债权价值提升资产价值。中金公司看好浦发、招行、民生、华夏和农行,并特别建议关注大银行在6月份派息期间的交易性机会。
资源:或成为热钱追逐对象。广州万隆表示,目前恰好处于切换期的混沌状态,这导致受益于通胀的正宗资源股大幅振荡,追捧热点变成隐形资源股。,投资者可关注有高岭土资源的海印股份(000861)、雷鸣科化(600985)等,以及涉及萤石概念的巨化股份(600160)。
航空:汇兑收益成业绩助推器。兴业证券首推国内航线为主的南方航空(600029),关注国际航线有望改善的中国国航(601111)。值得关注的是,高油价对航空股不利,因此,该板块有短炒空间,但要见好即收。
造纸:原料成本大幅降低。中信建投证券看好制浆自给率高及包装纸占比较高的企业,推荐公司岳阳纸业(600963)、晨鸣纸业(000488)、博汇纸业(600966)和太阳纸业(002078)。
(中财)
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