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北京银行(601169)公告称,该行非公开发行方案获得中国证监会批复,该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公告显示,本次非公开发行是自北京银行2007年IPO后的首次再融资,发行对象为华泰汽车、中信证券、泰康人寿、中国恒天等9家投资者,筹集资金总额不超过118亿元,发行价格经除息调整后为10.67元/股,所筹资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司的核心资本金。参与此次定向增发的9家投资者,非常看好北京银行的未来发展前景和长期投资价值,分别与北京银行签署了股份认购协议,并先期交纳了认购金额5%的保证金。本次非公开发行预计募集资金118亿元,将极大提高北京银行资本充足率水平,满足未来3年业务发展的需要。
本次非公开发行引入的新股东均为所处行业的优势企业,是适合该行自身发展战略的投资者,具备较强的实力。而且参与此次再融资的投资者均承诺,所认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让,显示出对北京银行未来业绩成长和盈利能力的认可和信心。北京银行认为,在未来银行业发展中,资本将成为最稀缺的资源,北京银行此次增发完成之后,将在未来竞争占有明显先发优势。充足的资本将有力支撑其加速向零售业务、中小企业和中间业务转型。