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济钢莱钢重组获批 另注入部分优质资产业绩大增

发布时间:2012年01月08日 09:42 | 进入复兴论坛 | 来源:山东商报 | 手机看视频


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  1月5日,济南钢铁(600022)发布重大资产重组获证监会核准公告,公司获准向济钢集团、莱钢集团发行股份购买资产及吸收合并莱钢股份(600102)。最新的修订版报告书显示,莱钢股份与济南钢铁的换股比例由原来的1:2.43调整为1:2.41,16.27%的换股风险溢价不变。同时,济南钢铁通过增发方式收购济钢集团、莱钢集团所属的部分优质资产。

  该重大资产重组包括三项交易,济南钢铁以换股方式吸收合并莱钢股份;济南钢铁分别向济钢集团、莱钢集团发行股份购买资产。完成后,济南钢铁更名为山东钢铁,钢铁产能将突破3000万吨,2011年上半年净利润由原来的1744.79万元增至4.36亿元,成为国内最大的上市钢铁公司。

  对此,齐鲁证券分析师刘保民昨日向记者表示,重组方案获证监会核准,属于正常的重组程序,换股比例的微调也未必就意味着重组方案“缩水”。根据修订版报告书,济南钢铁换股价格为3.44 元/股,莱钢股份为7.18 元/股。考虑到莱钢股份于2011 年5 月27 日实施了2010 年度分红方案即每10 股派发现金红利0.60元(含税),对上述价格进行除息调整,调整后莱钢股份的换股价格为7.12 元/股。这意味着,异议股东可以按照7.12 元/股价格向山钢集团和山东省国投公司行使现金选择权。

  基于上述换股价格,同时考虑给予莱钢股份股东16.27%的换股风险溢价,由此确定莱钢股份与济南钢铁的换股比例为1:2.41,即每股莱钢股份的股份换取2.41 股济南钢铁的股份。

  “由于目前并未确定方案实施时间,之前的股价变动非常频繁,因此无法判断1:2.41的换股比例对股民的利与弊。”刘保民介绍。消息传出后,1月5日当天,受制于股市整体下跌,济南钢铁收于3.44元、莱钢股份收于7.11元,均呈现微涨。

  根据报告书,济南钢铁拟向济钢集团、莱钢集团非公开发行股份的价格已确定为每股3.44元。济南钢铁合计将发行10.93亿股购买济钢集团下属信赢煤焦化100%股权、鲍德气体100%股权和莱钢集团下属天元气体100%的股权、国贸公司83.33%股权、电子公司100%股权以及莱钢集团下属动力部、自动化部和运输部相关的经营性资产和负债。

  据我的钢铁网济南办事处主任李吉民介绍,此次注入上市公司的信赢煤焦化、鲍德气体等资产均是济钢集团下属的优质资产,有利于做大做强上市公司。重组方案获得证监会批准,标志着济钢莱钢之间的资本层面整合进入收官阶段,“目前济钢、莱钢、张钢都已归入山东钢铁旗下,2012年钢铁行业的看点将转移到山东钢铁对省内其他钢铁企业的重组上。”

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