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2011基金业绩盘点:股票型基金平均亏损24.95%

发布时间:2012年01月08日 11:24 | 进入复兴论坛 | 来源:经济日报 | 手机看视频


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  随着2011年的结束,银河证券基金研究中心、好买基金研究中心、天相投资顾问公司等机构纷纷发布了关于2011年基金业绩分析,为了保持数据的完整性和连续性,本文所引用的数据全部来自银河证券基金研究中心2012年1月3日发布的统计数据。

  在此提醒投资者,业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序。投资时还请结合基金在招募说明书中确定的业绩比较基准和公认的市场比较基准对基金的业绩进行分析。

  2011年A股市场大幅下挫,沪深300指数下跌25.01%,上证综合指数下跌21.68%,深证成份指数下跌28.41%,中小板指数下跌37.09%,创业板指数下跌35.88%,上证国债指数上涨4.05%。受大盘影响,去年标准股票型基金全年平均业绩为-24.95%,基金公司公募基金资产净值较2010年底下降13%。

  统计显示,广发增强债券基金以6.2%的业绩位居所有基金(剔除QDII,诺安基金实现了6.35%的收益)之首,博时价值增长以-7.94%的收益率成为主动投资股票方向基金业绩冠军。

  整体而言,2011年是继2008年后基金行业历史上第二个大幅下跌的年份,固然有基础股票市场跌幅等原因,但基金持股跌幅超过沪深300指数,还是表明这个行业的投资文化与投资风格有很大问题。

  银河证券基金研究中心总经理胡立峰建议基金行业结合监管部门推动的以分红、上市公司价值和养老金入市等为主要内容的改革措施,及时调整投资文化与投资风格,或者在公募体系内部再造真正的价值型投研体系,实施激进型与价值型的“双头”投研体系。

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