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周四央行再度降息，其背景是通胀水平CPI可控、经济数据预计不佳、据传6月四大行新增贷款远低于预期。此前，市场普遍认为降准概率较大，但昨日全球央行均有降息举措，这超出市场预期。
降息虽绝非特大利好，但也不必过度悲观。本质上看，降息是对风险资产的重新定价，利好股市。大盘短线攻击强度应在2242点附近，需关注权重股及周期性股票是否强劲，尤其是地产股和银行股。
从每月的PMI数据上，分项看原材料库存、产成品库存始终处于高位去库存的状态，所以我们看到，近期相当部分的周期性股票均出现了在低位再挖坑的惨烈走势。供给端的调整绝非货币政策能见效，但减税、减支等财政手段目前并没有出台。
总的来看，经济大周期处于调整过程中，市场估值水平仍处重估的前期，目前位置并非大型底部区间，短期仍应低仓位、多看少动。
浙商证券资深投顾朱雍利
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