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华泰证券最新发布的报告称，保险行业走势会强于大市要期待政策利好带来的估值水平的抬升，其中政策利好包括承保端的个税递延型养老保险试点的展开和投资端的投资放开。下半年保险行业的基本面并不会发生太大的反转。给予保险行业“增持”评级，首推中国平安。
报告认为，资本市场的回暖快速提升了保险公司的净资产和偿付能力，预计2012年上半年净资产增速在10%左右。中国平安员工减持问题基本得到解决，压制股价的消极因素退去。高管增持更加增强了市场信心，AH股折价有望收拢。估值水平处于历史低位，在上市险企中也处于最低位，具备安全边际。
报告称，目前行业和四家上市公司的寿险保费收入增长依旧乏力，预计全年的保费仅能与去年持平或保持很小幅度的增长。车险费率市场化和车险市场的全面放开会加大车险市场的竞争格局，抬升保险公司的综合成本率，挤压产险业务的利润空间。2012年下半年债市不会是熊市，对股市看法比较乐观，所以保险公司的投资收益将好于2011年。
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