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2012年6月18日，展恒理财旗下全资子公司北京展恒投资管理有限公司获得中国证监会颁发的独立基金销售牌照。展恒基金销售公司的新域名www.myfund.com也将在近期上线。展恒理财表示，获得基金销售资格后，将秉承“专业、独立、个性化”的经营理念，专注于公募基金的专业研究与客户服务，为中国的中产阶层提供全方位公募产品的个性化资产配置服务。
从成立之初展恒就专注于公募基金的研究与配置服务，是国内最早一批从事公募基金投资增值服务的第三方理财机构。截至2011年底，通过展恒咨询建议而进行基金投资的客户的基金投资额度已达数十亿元。2012年5月，展恒理财召开战略发布会，定位于私人银行服务机构、坚持会员制收费服务模式、以FOF的方式实现客户公募基金的配置等重要战略。（曹淑彦）
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