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大盘周二低开,美股调整剧烈,导致A股周一刚刚出现的阳线起涨受阻,盘中一度调整至2280点附近,与上周五探出的2276点低点仅有一步之遥,所幸有惊无险,下午开盘后指数略有回抽,最终依然以绿盘十字星报收,5日均线失守。
尽管本周二大盘继续下跌,但地产、消费两条行情主线表现仍然强劲。分析人士认为,在资金利率持续下行的背景下,市场估值提升周期逐渐强化,这意味着估值过低的板块,以及估值合理且业绩能够保持稳定增长的板块已经进入上涨通道,结构性慢牛行情已经开启。
板块方面,房地产、医药生物指数出现上涨,分别上涨了1%、0.9%；与之对比,采掘、黑色金属、信息设备指数跌幅居前,分别下跌了2.11%、1.52%和1.29%。
在政策预期经历了从希望到失望再到理性的过程后,当前市场运行逻辑逐渐清晰,即“经济不好不坏,政策不温不火”。在这一背景下,市场转而将目光投向估值提升的路径。实际上,伴随央行降息,资金利率下行的脚步进一步坚实,A股估值面临系统性提升的机会。在这一过程中,那些业绩稳定增长、估值合理的消费类股票有望中长期受益,而地产等业绩尚可,但估值过低的周期股,则面临着估值修复的交易性机会。
整体来看,市场底部震荡的过程仍未结束,但这并不意味着机会全无。实际上,以估值修复为契机,结构性机会正在有条不紊的展开,“重个股,轻大盘”应成为未来一段时间的主要投资策略。(龙跃)
作者：龙跃
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