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本报讯 （记者 李辉） 中国重工（601989）昨日发布，公司拟公开发行不超过80.5亿元可转换公司债券，票面金额为100元/张，2012年6月4日实施网上、网下申购。本次发行，除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东优先配售后，余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。本次网上发行申购代码为“783989”，申购简称为“重工发债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1000元），每个账户申购上限为40.25亿元。
公告显示，本次可转债期限为发行之日起六年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。票面利率第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。每年付息一次，债券到期偿还。初始转股价格为6.05元/股，转股起止日期自2012年12月5日至2018年6月4日止。本次可转换公司债券经大公国际评级，中国重工主体信用级别为AAA，本次可转换公司债券信用级别为AAA。本次发行募集资金总额不超过80.5亿元，扣除发行费用后，以36.31亿元收购中船重工集团持有的7家目标资产，投资不超过44.19亿元用于11个固定资产投资项目。
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