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宝钛股份:钛业龙头 行业景气有望持续回升

发布时间:2012年05月09日 18:22 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  近期两市股指整体维持在高位震荡态势,个股表现活跃,从周二尾盘个股表现来看,以广晟有色、包钢稀土为龙头的有色股表现抢眼,整体来看小金属概念股明显表现要强,基于出建议关注宝钛股份。

  公司是以钛、锆、镍为主要产品的大型国有控股公司,是我国最大的钛生产和科研基地,公司参与了中国几乎所有的新型钛合金的科研工作及工业转化工作,代表了中国钛业的生产水平和技术水平,其主导产品钛材2009年产量位居世界同类企业第二,是国际四大钛合金专业加工企业之一。

  航空钛材和军工钛材市场准入门槛高,毛利率可稳定在30%左右,未来其复苏进程直接影响公司业绩。公司的5000吨/年钛锭熔铸项目,5000吨/年板带项目以及万吨自由锻项目均有望于2012年中期开始达产,将有效提升公司业绩. 目前民用航空需求大幅反弹暂时尚未传导至公司, 因此公司业绩还未见实际好转,预计真正的订单体现要等到下半年。鉴于公司在高端军工和航空用钛领域占有绝对优势,随着军用钛材及航空钛材市场的明显恢复,公司作为行业的龙头,我们看好公司产品结构未来将逐步改善,而随着高端钛材占比的逐步恢复,公司领先于行业的技术及设备优势将重新得到发挥,盈利水平亦将逐步提高。

  二级市场上,近期该股震荡攀升,5、10、20、60日等短中期均线均呈现多头排列,股价运行趋势良好,短线仍有补涨潜力,建议逢低关注。

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