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中国北车(601299)：
巨额订单
我们预计中国北车2012年3月的在手订单约为700亿元左右。货车业务为中国北车历史优势项目，在国内外需求旺盛的环境下，我们判断2012年北车货车行业收入可望接近150亿元。
给予中国北车2012-2014年0.30、0.36和0.46元的盈利预测，维持“增持”评级。
海通证券
华夏银行1季度实现归属于母公司净利润23.5亿元,EPS0.34元,同比增长37.7%。公司在股份制银行中贷款增速最快,存款增速仅次于深发展。
我们预计2012/2013年公司净利润为112.9/131.3亿,同比增长22.5%/16.3%,对应2012/2013EPS=1.65/1.92元,2012/2013BVPS=10.7/12.2元,目前股价对应1.0x12PB/6.8x12PE。公司处于经营改善期间,暂时给予公司持有评级。
国金证券
公司去年投资收益2.18亿元,主要为出售长沙房地产项目,而实行股权激励摊销成本2.64亿元,剔除两者影响,实现净利润9.85亿元,同比增长72.8%。
公司2012年一季报净利润出现大幅下滑,主要原因在于去年净利润包含2亿房地产投资收益。剔除这一影响后,公司业绩与去年基本持平。考虑到一季度是传统淡季,随着公司新增产能进程加快,我们预期今年公司业绩将有较快增长。
我们预计公司2012-2014年每股收益分别为0.80、1.12、1.39元,维持公司增持评级。
东方证券
公司越南项目获批,计划投资6亿元,建成1000万条半钢胎产能,预计建成后年营收约16.4亿元,贡献净利润在8000万左右。届时公司半钢胎总产能将突破2000万条,规模效应显现。公司有望从轮胎行业第二集团脱颖而出。
公司自主研发的33.00R51型巨型胎顺利下线,表明公司的轮胎生产技术已近达到国际先进水平。考虑到有第二大股东软控股份的技术支持,我们认为公司在生产管理、流程控制和产品质量稳定性方面将处于行业领先地位。
预计公司2011-2013年EPS分别为0.28元,0.42元和0.57元,目前股价对应P/E分别为28.9倍,19.3倍和14.2倍,给予推荐评级。 东兴证券
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