预估值27亿元 ST金材拟定增购乌海化工全部股权_新闻台

　　自去年10月停牌至今的ST琼花，重组方案终尘埃落定。9日，由“ST琼花”更名而来“ST金材”公布重组预案并公告复牌，公司拟以7.6元/股的价格，发行股份数不超过3.55亿股，向广东鸿达兴业集团及其一致行动人成禧公司、皇冠实业发行股份购买乌海化工合计100%的股权，该资产的预估值为26.97亿元，溢价率137.60%。

　　公司股票4月10日复牌。本次发行股份购买资产完成后，公司的主营业务将由塑料制造转变为化学原料及化学制品制造。

　　鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业分别持有的乌海化工68.5%、16.13%和15.37%股权。ST金材将通过乌海化工间接持有其全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司、乌海市广宇化工冶金有限公司和乌海市海化设备安装有限责任公司100%股权。

　　截至评估基准日2012年2月29日，乌海化工未经审计的归属于母公司股东权益为11.35亿元，归属于母公司股东权益的预估值约为26.97亿元。

　　此次购买资产的经营实体乌海化工成立于2004年12月，截至鸿达兴业集团取得公司控制权之日，乌海化工持续经营时间在3年以上，2010年度和2011年度未经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为7075.62万元和5637.22万元。

　　根据未经审核的乌海化工2012-2014年度盈利预测报告，乌海化工2012-2014年度预测归属于母公司所有者的净利润分别约为1.59亿元、3.22亿元和4.5亿元。

　　鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业已签署了业绩补偿承诺函，若乌海化工在本次发行实施完毕后3个年度(含本次发行实施当年度)内，每一年度实际实现的净利润低于评估报告测算的当年度净利润，鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业将以股份形式对金材股份进行补偿。

　　交易前，广东鸿达兴业集团有限公司直接持有上市公司18.27%的股份。交易完成后，广东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人将直接持有上市公司约73.86%的股份，社会公众股东持股比例约为26.14%。记者张洁