　　人民网北京3月26日电 3月23日，国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）成功增发10亿元15年期香港人民币债券，收益率与原发行利率4.2%持平。作为中国领先的债券银行，国开行已累计在港发行人民币债券165亿元，是在港发行人民币债券最多的内地金融机构。国开行此次在港增发，准确把握市场时机、契合超长期人民币投资者需求，获得了1.34倍认购，投资者参与程度进一步提高，使国开行在离岸人民币债券市场的领先地位得到进一步巩固。巴克莱银行有限公司作为国开行的战略合作伙伴担任本次债券发行的独家安排行及簿记行。

　　本次增发有三大亮点：一是首单离岸人民币超长期债券增发交易。国开行抓住3月中旬美国经济数据利好、欧债危机暂得缓解的有利窗口果断增发，将15年期品种的市场存量一举提高至25亿元，进一步提高了该笔债券的流动性，有效提振了市场信心。二是在境内外债券收益率普涨的背景下平价增发，使存量债券的相对价值进一步凸显。1月份首发时，4.2%的票面利率与境内同期限政策性金融债收益率基本持平。本次增发时，同期限美国国债收益率已上升35个基点，境内银行间市场15年期政策性金融债收益率也升至4.52%，境内外价差扩大至32个基点，再次表明境外投资者对高等级超长期人民币债券的稳定投资意向。三是新机构踊跃参与，投资者多元化程度进一步提高。本次增发订单主要来自于保险公司、银行、基金和资产管理公司，除台湾、香港和新加坡投资者外，欧洲订单达到13%，较首发有所提高，日本投资者也积极参与了认购。超长债的踊跃认购，再次彰显了海外投资者对中国经济长期繁荣稳定的坚定信心，及对国开行信用地位和优良业绩的高度认可。

　　国开行副行长高坚表示，本次增发是国开行今年1月份在港首发15年超长期离岸人民币债券的成功延续，有力地支持了香港离岸人民币中心建设。作为首单、也是金额最大的超长期债券增发，此次发行不仅满足了期待已久的长期限投资者对优质产品的投资需求，也对完善离岸人民币债券收益率曲线、建立定价基准起到了积极作用。

　　相关背景：

　　今年1月，国开行在港发行25亿元人民币债券，首创香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）招标和簿记建档双重发行架构，并成为首家将发债资金留在境外使用的境内金融机构。其中，3年、5年期两个品种，发行额总计10亿元；簿记建档发行15年期债券，发行额15亿元，巴克莱银行有限公司是六家联席牵头行及簿记行之一，并与花旗环球金融有限公司担任联席全球协调人。