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Facebook IPO佣金1.1% 低于市场一般水平

发布时间:2012年03月23日 10:53 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 | 手机看视频


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  中国经济网北京3月20日讯(实习记者庞博) 据澳大利亚《悉尼晨报》3月20日报道:根据了解Facebook这一社交网站上市计划的两名消息人士称,Facebook首次公开募股(IPO)将寻求50亿美元的资金,并将其中的1.1%作为支付给承销商的费用。但由于该计划的细节还处于保密状态,该消息人士要求不透露其姓名。据悉,Facebook聘请了由摩根士丹利牵头的31家银行来处理其IPO事务,而承销费用的分配显然是摩根士丹利获得大头。

  根据彭博社的数据,去年127个首次公开募股业务的平均承销费率是5.48%,而Facebook的1.1%是IPO业务典型费率的五分之一。不过,在大型IPO业务上,银行往往可以承受较小的费率,并且能够通过诸如Facebook一类的知名企业吸引未来业务,这也使得券商愿意接受较小的费率。

  但是Facebook发言人乔纳森·斯劳(Jonathan Thaw)对此尚未置评。

  本月早些时候Facebook提交的监管文件显示,公司已经获得了80亿美元的信贷额度,包括50亿美元的五年期循环信用额度和30亿美元的364天过桥贷款。同时公司还聘请了25个新的承销商。

  据悉,Facebook已聘请了摩根士丹利、摩根大通集团、高盛集团、美国银行、巴克莱和艾伦公司来处理这一业务。本月新增的银行包括德意志银行、瑞士信贷、花旗集团等,而诸如穆里尔希伯特公司(Muriel Siebert& Co.)、威廉·布莱尔公司(William Blair& Co.)和M.R. Beal& Co.等小银行也在新增名单中。

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