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本次募集资金额扣除相关发行费用后将全部用于补充核心资本
交通银行昨日晚间公告，该行董事会已审议通过关于非公开发行A股和H股方案的决议，募集资金总额约人民币566亿元。这已是今年第二家公布定向增发方案的上市银行。
根据方案，交通银行本次将向财政部、社保基金等7名特定投资者非公开发行65.42亿股A股，发行价格为4.55元/股；向财政部、汇丰银行、社保基金等特定投资者发行58.35亿股H股股票，发行价格5.63港元/股，并由中信证券融资(香港)有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。其中，财政部出资人民币150亿元，认购25.30亿股A股和7.59亿股H股，持有交通银行股份的比例从26.52%略增至26.53%；汇丰银行出资133亿港元，认购23.56亿股H股，持有交通银行股份的比例维持19.03%不变；社保基金出资人民币150亿元，认购18.78亿股A股和14.06亿股H股，持有交通银行股份的比例从11.36%增至13.88%。
交通银行表示，本次定向增发募集资金总额约人民币566亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心资本。另外本次发行方案尚需提请股东大会审批，并报请中国银监会、中国证监会等监管机构核准。
此前，3月6日，兴业银行公布董事会决议公告，拟向中国人保等4家特定对象非公开发行不超过20.73亿股A股股票，募集资金不超过人民币263.8亿元。加之此前民生银行已获批发行的16.5085亿股H股和北京银行总额不超过118亿元的定向增发，以及如箭在弦的光大银行H股IPO，上市银行今年的融资大幕已经开启。
值得注意的是，由于近年来商业银行大规模“抽血”，市场已是闻再融资“色变”，而与公开增发、配股相比，效率高、对资本市场影响较小的定向增发正成为多家银行的首选，包括交通银行、兴业银行、北京银行等在内均采用非公开方式发行。
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