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公司近期与昆山龙腾光电有限公司(以下简称龙腾光电)签订光学膜《国产化战略合作框架协议》。龙腾光电确认公司作为其主要的光学薄膜供应商。龙腾光电是国内第三家第五代TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)生产厂商，产品以台式显示器、笔记本电脑、及液晶电视面板为主。目前已实现每月投入11万片以上的产能，是国内最具规模的五代线TFT-LCD生产厂商。
根据申银万国了解，龙腾光电每月投入11万片以上，每年光学膜需求量约是1000万平米。公司作为其供货商，申银万国保守预计公司占其20%供货量，则2012年销量应该在200万平米。
申银万国维持公司2011~2013年盈利预测0.40、1.20和1.53元，对应2012年20倍PE和2013年15倍PE，其中光学膜2012年和2013年分别贡献0.51元和0.65元；考虑增发摊薄后2011~2013年每股收益0.33元、0.96元和1.22元(其中假设光学膜2012~2013年销量分别上调为2000万和2800万平米，售价为40元/米，毛利率为33.5%,贡献业绩为0.40元和0.54元)。申银万国认为公司在国内预涂膜行业需求快速增长、产能快速投放的背景下，业绩增长较为确定；光学膜业务打破国际垄断。
申银万国预计公司光学膜后续国内面板企业的销售有继续超预期的可能，维持公司"买入"评级。(申银万国)
(来源:中国证券报)
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