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新年伊始，股市持续震荡、债市温和走暖，这也使基金业绩出现明显分化。Wind数据显示，1月普通股票型基金、混合型基金净值分别下跌2%、0.93%，而保本基金则上涨了0.78%。泰信保本基金拟任基金经理董山青表示，在今年的市场环境下，保本基金优势凸显。
事实上，去年以来保本基金就逐步走俏，年内新发保本基金达10余只。对此，董山青认为，一方面，由于经济转型处于进行中，而股市前景又不明朗，所以投资者对于本金安全提出了较高要求；另一方面，自2007年大牛市之后市场以震荡和熊市为主，传统的共同基金遇到了业绩和信誉双瓶颈，而保本基金通过担保人，将基金管理人和基金持有人利益绑定，共同承担风险和收益，一定程度上解决了传统共同基金管理费旱涝保收、相对收益排名导向的制度弊病。
除了弱市之下的保本能力外，保本基金在牛市下的增值能力也受到投资者肯定。根据Wind统计，2003年至2011年的8年间，共有9只已经结束保本周期的保本基金，其历史业绩为3年保本期平均收益率54.60%，复合年化收益率15.63%。“过去20年上证综指年线呈现"势不过三"的走势，即涨势不会持续三年，跌势也不会持续三年。过去两年市场连续下跌，从概率上说未来两年继续下跌的可能性较小，而出现涨势的概率较大。如果将资产的一部分投资于保本基金，那么付出的只是很低的机会成本，而获得的却是未来三年抓住牛市上涨的机会。”董山青表示。
（吴玥）
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