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昨日上证指数创下反弹新高，盘中一度触及2350点。对此，招商基金认为，目前以沪深300成分股为代表的权重蓝筹股位于相对低估区间，而更多具备小盘和成长风格的深成指或有进一步调整的空间。大盘蓝筹股在攻防组合上享有优胜地位，近期仍以攻守兼备的哑铃型组合为主。
招商基金表示，近期组合配置可关注五条主线：一是景气位于底部，估值水平位于底部的金融、部分以PB或者重置成本衡量的周期品种；二是受益于基建投资恢复的水利、电力设备等板块；三是类债券的分红品种，随着鼓励分红政策落实以及养老金入市预期深化等，相关品种将会引起关注；四是通胀下行阶段能源价格改革收益品种，如电力行业；五是稳定成长股享有估值溢价，调整后期是逢低吸纳良机。
招商基金指出，在经济快速下行引起通缩和失业担忧形势下，政策基调可能以保为主，货币政策会进一步加码，信贷投放窗口指导增加；积极财政政策加码，在保障房建设、铁路基建投资方面增加更多融资安排。如果房价明显调整，不排除在首套房、信贷政策上做出微幅调整。在此过程中，市场信心可能会逐渐稳定下来。
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