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新华保险拟再融资150亿元 旨在提升偿付能力充足率

发布时间:2012年02月05日 06:34 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 | 手机看视频


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  上市未满两月的新华保险迫不及待地展开了新一轮融资计划。昨天新华保险公告表示,公司董事会已审议通过其2012年融资150亿元的议案。

  公告称,新华保险计划发行不超过100亿元的次级债,期限在5年以上;另计划发行不超过50亿元的债务融资工具,期限在10年以上。两项发行方案均旨在提升公司偿付能力充足率。

  新华保险去年底确定上市时曾计划募资400亿元,但受市场不佳影响,其募资额不断缩水。2011年12月15日和16日,新华保险分别在港交所和上交所挂牌上市,合计融资约133亿元。上市前,公司股东还对其增资140亿元。一年内新华保险金融资规模已经接近300亿元。然而,新华保险上市招股说明书的数据显示,2008年、2009年和2010年,新华保险偿付能力分别为27.74%、36.19%和34.99%,未能达到监管要求。截至2011年6月30日,新华保险偿付能力充足率为106.07%,2011年9月30日,偿付能力充足率降为86.58%。

  中金公司昨天发表的研究报告显示,若不进行债务融资,2011年和2012年底,预计新华保险的偿付能力水平分别为184%和166%,略高于150%的监管水平。考虑到公司偿付能力充足率水平还会受到股市和债市波动的影响,当前新华保险资本实力的抗风险能力不够强。为了增强资本偿付能力,新华“补血”迫在眉睫。

  据悉,150亿元的债务发行完成后,新华保险的偿付能力水平将提升至250%左右,预计公司未来两年内暂不需要直接股权融资。但此次100亿元次级债若全部获准发行,新华保险累计发行次级债余额将达到150亿元,接近于净资产50%的监管上限。

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