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受地方政府资金缺口影响，地方在2012年对房地产市场的调控力度将出现变化；而房价实实在在地下降、新开工的下滑，将使政策的压力逐步缓和；限购政策存在局部放松的可能。
2012年上半年将处于明显的再库存状态，持续供大于求。而开发商资金链的更趋紧张、存货的持续上升、观望情绪的弥漫，将使得房价逐步下降。销售量在2012年上半年仍将低迷，预计在中期左右政策会有条件放松，重度抑制的销量将获得再生，预判全年销售面积下降2%。
中国的房地产市场仍处于成长阶段，未来行业增速仍将在10%以上。2012年上半年即使股价因基本面有回调压力，未来股价在回到该底部或者创新低的可能性小。
在选股策略方面，我们重点推荐高周转及低估值龙头公司。2012年一季度买入并持有高周转、低估值行业龙头公司也许短期会有收益压力，但是从持有一年左右的中期角度看，逢低战略性买入优质龙头公司，并坚定持有到政策面局部放松预期兑现或者销量受益于政策面局部松动而见底回升，一定能够持有制胜。我们重点推荐的公司是：保利地产(600048,股吧)、招商地产(000024,股吧)、万科、首开股份、荣盛发展、金科股份、金地集团、中南建设、苏宁环球等。
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