富国沪深300指数增强基金_新闻台

　　产品指数：★★★★☆

　　2009年11月，被誉为“最自信沪深300”的富国沪深300诞生，该基金将业绩比较基准设置为“95%*沪深300指数收益率+1.5%”，为当时同类产品最高。而这种自信正是来源于，富国沪深300是国内首只运用量化方法进行主动增强的指数产品。

　　2011年年度，凭借出色的投研管理能力，富国沪深300摘取了同类型基金的亚军头衔。银河证券数据显示，截止2011年12月31日，纳入统计的13只指数增强基金整体平均跌幅为21.40%；而富国沪深300却在市场下跌的过程中，跑赢沪深300指数7.3%，成为极少数能够持续跑赢标的指数的基金。据悉，自2009年12月17日该基金开始运作以来，超越基准更是高达12.3%，在所有沪深300指数基金中排名第一。

　　另据数据显示，截至2011年三季度末，富国沪深300战胜基准的月胜率为72.73%，在所有沪深300指数基金中排名第一。三季度，尽管上证综指急速下跌了近15%，指数型基金却以3.53%的净申购比例，成为除货币基金外最受欢迎的基金品种。其中，富国沪深300指数增强基金，更以12.7亿份，45%的净申购比例，成为表现最抢眼的指数基金。进入四季度，富国沪深300仍以29.9%的净申购，成为最受资金追逐的基金之一。

　　团队指数：★★★★★

　　值得注意的是，富国基金不仅仅在一只指数上取得成功，在2011年增强指数型基金排行榜上，正是富国基金旗下的富国天鼎中证红利基金荣登冠军宝座。资料显示，自2010年1月1日开始增强以来，截至2011年10月31日，富国天鼎中证红利超越基准10.31%。

　　加上2011年9月发行的富国中证500增强指数基金，富国运用量化方法进行主动增强的指数产品已达3只。富国量化投资部总经理李笑薇透露，独有的量化投资模型，是上述产品超额收益的主要来源。借鉴了国际经验并结合本土特征，富国量化模型自2009年底投入使用，它利用多因子选股模型追求超额回报，并注重风险控制，降低交易成本。

　　据悉，作为富国量化投资的领头人，李笑薇在量化投资领域拥有让人艳羡的教育背景和从业经历：斯坦福大学博士，师承当代金融发展理论奠基人麦金农教授；曾任全球最大的定量投资公司――巴克莱国际投资管理公司（BGI）大中华主动股票投资总监，还担任过摩根士丹利资本国际Barra公司BARRA股票风险评估部高级研究员。

　　“依托量化投资模型，我们致力于打造国内指数增强产品的优势品牌。在有效追踪的基础上，为关注指数投资的人们，提供较大概率战胜指数的指数增强型产品。”富国基金表示。

　　期待指数：★★★★☆

　　“富国基金公司旗下指数增强型基金，几乎是市场上唯一的近一年、两年间相对于标的指数均获取显著超额收益的产品。”德圣基金研究中心表示，“这说明若具备良好的投研实力，策略得当，增强型指数基金能够为投资者带来超额收益。”该机构表示，从历史数据来看，若不考虑仓位因素，传统指数增强基金难以实现有效增强。

　　“从数据来看，富国指数增强基金，的确实现了有效增强。这提示市场关注此类产品。”德盛基金研究中心江赛春表示。

　　业内人士同时指出，当前沪深300指数仅2400点，接近2008年熊市10月份的水平，蕴藏着一定的投资机会，2012年以该指数为跟踪标的的指数基金值得期待。