国开行完成今年首次在港人民币债券发行_新闻台

　　中广网北京1月16日消息（记者陈亮）近日，国家开发银行股份有限公司成功完成25亿元香港人民币债券发行，至此国开行已累计在港发行人民币债券155亿元，成为赴港次数最多、累计发行量最大的境内金融机构。

　　国开行今年首次来港发债25亿元实现了境内金融机构在离岸人民币市场的三个“第一”。

　　第一次同时采用香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）招标和簿记建档两种发行架构。其中，CMU招标发行部分涵盖3年、5年期两个品种，发行额10亿元，利率分别为3.1%及3.45%，吸引了30亿元资金认购；簿记建档发行15年期债券，发行额15亿元，票面利率4.2%，认购倍数1.33。

　　第一次在境外发行15年超长期人民币债券，不仅满足了期待已久的长期限投资者对优质产品的投资需求，也对完善债券收益率曲线、建立定价基准等方面起到积极作用。

　　第一家发债资金在境外使用的境内金融机构。这有利于发挥香港人民币离岸中心和国开行国际合作业务优势，推动离岸人民币的运用和循环向深度发展。

　　国家开发银行副行长高坚表示，本次赴港发债成功实现了多重目标，债券成功发行受益于中国经济持续向好的有利形势，反映了境外投资者对中国经济长期稳定发展充满信心；有益于扩大香港人民币债券市场影响，推动离岸人民币业务蓬勃发展。未来，国开行将继续践行国家发展战略，以稳健的经营业绩和卓越的创新能力，积极配合香港特区政府广泛参与国际和区域经济合作，积极支持中国企业“走出去”参与国际竞争，为推动人民币国际化出贡献。

　　从2007年发行首支香港人民币债券，到2012年第四次来港发债，国开行充分发挥债券银行优势，积极推动离岸人民币市场建设，以骄人的市场业绩独占鳌头。

　　对国际金融机构而言，参加国开行债券发行是共同推动市场建设、展现市场实力的一次难得机会。本次债券发行CMU招标部分由中国银行（香港）有限公司担任发行和交存代理。簿记建档发行部分由巴克莱银行有限公司、花旗环球金融有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行香港分行、渣打银行（香港）有限公司和苏格兰皇家银行有限公司为担任联席牵头行及簿记行。

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