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人民网郑州8月2日专电（记者魏铭荃）日前，中信银行成功在银行间债券市场连续发行河南煤业化工集团有限责任公司2012年度第一期和第二期非公开定向债务融资工具，两期定向工具合计发行金额50亿元，期限3年，利率5.20%，创近期同期限、同级别定向工具发行利率新低。
本期定向工具是中信银行郑州分行在河南市场发行规模最大的一只定向工具，同时使全国煤炭行业发行规模最大的非公开定向债务融资工具之一。
河南煤业化工集团是河南省第一家世界500强企业，也是中信银行总行级战略客户，一直与郑州分行保持着密切的业务往来。今年以来，郑州分行以“投行+商行”模式为战略指导，在5月份抓住定向工具发行转暖的有利时机，在中信总行的指导和配合下，以最短的时间完成了50亿元定向工具的内部审批、注册材料制作和协会注册程序，顺利在7月初获得注册通过。其后，中信银行又准确选择发行窗口，最终以近期最低利率成功实现发行。
据悉，本期定向工具成功发行后，中信银行郑州分行今年累计为河南煤业化工集团提供低成本融资达70亿元，通过投行业务有效满足了客户的融资需求，降低了客户的融资成本，密切了客户关系，得到企业的高度评价。
名词解释：定向工具
全称为“非公开定向债务融资工具（PPN，privateplacementnote）”，是指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具。
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