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强势股补跌宣泄后，短期望反弹。上周白酒等强势股补跌，短期悲观情绪有所宣泄，历史上阶段性底部多出现白酒补跌。但中级行情需要比较强的数据改善才行，观察未来可能的催化剂：一是国内经济数据好转，新增信贷(中长期贷款)、地产销量同比、工业增加值同比回升；二是美元指数回落。
从基金行为角度看，未来机械设备优于地产。基金季报中2个行业配置几个季度持续变化，地产板块连续8个季度加配、超配比列达历史新高，超过2009年。机械设备行业连续5个季度减配，超配比例为2010年来最低。从相对收益看，后期机械设备超过地产的概率较大。
行业配置方面，一是在降息周期下，利率敏感的保险；二是前期跌幅大、有政策支持的铁路设备；三是自下而上，中报业绩增长高的配电网，以及三季度基本面环比改善的零售、空调等。
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