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李伟（化名）是上海一家大型基金公司的固定收益部总监，最近他给部门二级债基的基金经理下达了一项投资指令：积极加仓权益类资产，如果7月15日之前没有新政策出台，就将20%的权益仓位用足。在他看来，此轮债券牛市已经延续了三个季度，已是强弩之末，而股市可谓处于“黎明前的黑暗时分”。在宏观经济否极泰来的预期下，权益类资产的吸引力正在增强，股债跷跷板效应即将出现。
事实上，近期加仓股票资产的二级债基不在少数。根据信达证券的测算，7月以来二级债基的整体股票仓位一举突破10%关口，截至上周末其仓位水平已达到11.5%，而6月初这一数字还在5%之下。据万博基金经理研究中心总经理马永谙测算，上周二级债基股票仓位创两年新高，对权益类资产相对谨慎的二级债基大规模入场，某种程度上说明基金对股市的情绪正趋于乐观。市场人士指出，连相对保守的债基都纷纷加仓股票资产，从一个侧面证明基金公司对于下半年股市表现的期望。近期，在“喝酒吃药”劲头不减的同时，部分偏股型基金也少量买入了水泥、资源等周期性板块，也正是打经济即将触底的提前量。
本报记者 黄淑慧
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