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短期看非美系货币的流动性释放，预期广义套息资本会再度重来，美国量化宽松的时间窗口要推迟到四季度，欧洲短期不会有风险释放，全球进入流动性和情绪的正反馈循环过程中，国内产业资本震荡等待，主流机构有望补血，散户情绪或将回升。
经济和政策层面，稳增长政策效果开始显现，终将传导至实体经济。房地产现回暖迹象，宏观政策进入新一轮放松周期，尽管政策力度相对有限，但见底回升带来实质性支撑。十二五增长和转型雏形初现，新三驾马车逐渐形成――深度城市化、大消费时代、人民币国际化。
趋势判断和配置建议方面，预计指数下半年核心波动区间为2100至2650点。勇敢的前行者可以左侧出击，感知实体经济触底回升、转型初现雏形的先行气息。三季度配置建议增加组合弹性，最高部分来自流动性释放引导的有色、煤炭和券商；弹性部分来自地产上游机械、建材等周期品，以及汽车、家电等受益于地产回暖的下游消费。主题投资关注新疆、山东区域，以及深度城市化中的铁路重载、智慧城市等。
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