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锁定传媒业投资标的 6股成长性确定

发布时间:2012年06月21日 06:48 | 进入复兴论坛 | 来源:东方网 | 手机看视频


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  渠道变革引领行业重构。从全球范围来看,以互联网/移动互联网为核心的传播渠道革命正在以吹枯拉朽之势重造传媒业,互联网/移动互联网正在成为主流传播渠道,平面、电视等传统媒体渠道的影响力日益衰落。截止2011年底,中国互联网用户规模已超过5亿,移动互联网用户规模已超过4亿,中国传媒渠道的互联网/移动互联网化亦是大势所趋。

  新媒体、内容、广告营销是受益于行业变革、成长确定性高的子行业,我们认为行业的机会是在这些子行业中精选个股。(1)基于互联网/移动互联网的新媒体将加速替代传统媒体,新媒体将维持高速增长,推荐乐视网(300104)、掌趣科技(300315)(2)内容始终是传媒行业的价值之源,特别是在新旧媒体并存之际,旧媒体的话语权在减弱,新媒体尚处于攻城略地阶段,新旧媒体对内容特别是优质内容的争夺将强化内容商的优势地位。推荐龙头公司华谊兄弟(300027)(3)广告营销行业的发展与中国经济增长方式的转换一脉相承,互联网/移动互联网新媒体为营销行业开辟了新的蓝海,未来有很大的成长空间。目前国内营销市场格局分散、集中度低,随着集中度的日益提升,未来有望出现大型的本土传播集团。推荐蓝色光标(300058)

  有线板块存在整合而带来的交易性机会。在外有电信运营商虎视眈眈,内有电视观众日益流失的双重压力下,留给有线运营商的时间已不多了,有线网络的整合必须要加速,否则只能是死路一条。我们认为,有线板块的整合预期将得到提升,建议关注整个板块的机会,国家级广播电视网络公司的挂牌将是重大的催化剂。建议特别关注后续整合空间较大的天威视讯(002238)、电广传媒(000917)。(东莞证券)

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