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随着近日国务院决定安排财政补贴265亿元以促进节能家电等产品的消费，今年“促消费”大幕正式开启，消费行业的投资机会再次引发市场关注。
消费品走势与消费信心息息相关。随着CPI下行趋势确定、经济增速的企稳，今年以来消费增速有所提升，其中白酒、服装等行业均有不错表现。从长远来看，大类消费品市场容量将持续增长，未来走势值得看好。从基本面来看，今年以来，内需、投资、进出口表现都比较弱，整个经济增速都在放缓。但同时可以看到政策面在逐步放松，因此对股市走势不宜特别悲观，只是大盘反弹高度也不会特别高，尤其是周期性品种不会太过乐观。
消费品受基本面的影响要相对较小。在过去一年的时间里，消费品的增速降幅明显比工业增速降幅小。随着经济增速的企稳，消费信心就会逐渐恢复。从今年消费类不同板块的涨幅来看，白酒业的涨幅最突出，超过沪深300指数的涨幅；服装业的涨幅紧随其后。从长期来看，随着中国人均收入及人均GDP的上升，大类消费品市场的容量将持续增长，消费行业更加值得看好。
广发基金对今年下半年的投资思路是：首先，重点配置食品饮料板块；其次，重点关注品牌服装板块，尤其是男装品牌；第三，对医药板块需要视合适的标的进行具体情况具体分析；第四，零售业虽然目前业绩比较差，但会因消费信心的提升而慢慢稳住，所以零售业的投资价值也值得关注。
广发基金 冯永欢
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