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国网公司公示了输变电项目2012 年第三批变电设备的招标情况，此次大部分产品招标量较第二批高位有所回落，但同比仍保持高增长。相应的，我们建议投资者在二次设备、配网低电压等级以及电源类公司中寻找业绩高增长标的，适当关注上市公司中标大单超预期带来的交易性投资机会。
上市公司动态
思源电气：今年1~4 月份订单同比增长90%，接单形势喜人，预计全年接单量能超过计划的35 亿，由于人才引进和管理改革，管理费用率可能仍然较高。海外拓展进度较快，但也会伴随费用的增长。总体我们认为公司的长期增长性明确，目前估值略贵。
中能电气：随着前期募投项目的达产，我们预计公司今年的增长主要来自环网柜、电缆附件和箱变及开关成套产品，三者同比增速有望达到60%、40%和40%。今年一季度公司由于厂房搬迁等原因，导致业绩同比下滑，二季度之后各项业务将逐步发力。
汉缆股份：公司拟议非公开发行股份购买八益电缆80%股权，同时以支付现金方式购买八益电缆20%股权，实现对八益电缆的全资控股。
北京科锐：国家电网公布“山东电力集团公司2012 年第三批设备材料招标采购项目中标公示名单”，在此次招标活动中，公司中标总金额约为8249.59万元人民币，占公司2011 年营业收入的8.95%。
重点关注公司
国电南瑞、北京科锐、正泰电器、平高电气、思源电气。
风险提示
原材料价格波动风险，宏观调控导致行业投资下降风险。 （广发证券）
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