推出一年未获进展本钢板材调整定增方案_新闻台

　　早在一年之前，本钢板材就已推出了定向增发计划的草案，不过时至今日，该定增仍未取得实质进展。而随着股价的深度下跌，旧的定增方案已然不能再推行。本钢板材不得不对定增方案作出调整。

　　本钢板材今日披露了修订后的定增计划方案。公司本次非公开发行股票数量不超过6.98亿股，发行底价为5元/股，拟募集资金总额预计不超过34.88亿元，扣除发行费用后募集资金净额34.18亿元。募集资金将用于购买本钢集团持有的本钢浦项75%股权以及徐家堡子铁矿探矿权，同时补充公司流动资金8.5亿元。

　　截至5月25日收盘，公司股价报4.59元，较定增底价低8.2%。根据公告，本次发行价的定价原则是不低于定价基准日前20个交易日公司A股交易均价的90%，即4.69元/股，且不低于经审计的截至2011年12月31日每股净资产值，即4.95元/股。

　　本次定增收购大股东资产的计划，早在去年就已开始推动。2011年5月，本钢板材的定增草案浮出水面。按照草案，本钢板材拟以6.95元/股的底价定向增发不超过5.43亿股，募资总额不超过37.7亿元，募资净额为37亿元，募投项目与上述一致。

　　本钢板材表示，收购本钢浦项，将使公司向汽车、家电等高端冷轧板、镀锌板市场又前进了一步，其产品定位在高质量的汽车用钢、高档家电用板和电子行业用板上，充分利用本钢浦项生产设备先进和生产线低成本优势，发展深加工产品，既符合国家产业政策，满足市场冷轧薄板等高端产品的需求，又可改善公司的产品结构，使其与现有冷轧产品形成互补，提高公司市场综合竞争能力。

　　同时，该收购将兑付本钢集团的消除交联交易的承诺。本钢板材称，本次交易将使得公司关联交易额得到较大幅度的下降。据了解，本钢板材与本钢浦项发生的关联购买金额约41.04亿元，关联销售金额约83.99亿元。数据显示，本钢浦项2011年实现营业收入84.57亿元，利润总额5951.42万元。

　　对于收购徐家堡子铁矿，公司表示，本钢板材铁矿石年进口量超过300万吨，徐家堡子铁矿投产后，将大大降低公司对进口铁矿石的依赖，增强公司盈利能力并降低进口铁矿石价格波动对公司利润的影响。