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大行看港股

发布时间:2012年05月24日 10:36 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  里昂:恢复维达“买入”评级

  里昂指出,维达(3331.HK)四个短期风险包括:行内竞争激烈、人民币升值放慢令原材料通胀成本上涨、需融资扩产,以及与第二大股东SCZ之关系。

  不过,维达已达到一定规模,盈利增长及市场份额策略平衡,料2012年投资资本收益率可超过加权平均资本成本,长期可受惠市场整合。基于2013年市盈率18倍,较恒安折让30%,目标价看15.7元,意味仍有27%上升空间,股息1.6%,恢复“买入”评级。(维达国际昨日报收于12.12港元)

  德银:北控水务估值折让大

  德银表示,过去六个月,北控水务(0371.HK)股价落后国指18%,因投资者对其BT项目的执行风险仍高度关注,并对其注资延缓感失望。不过,以现价相当于2012年预测市盈率12.7倍、2012-2014年盈利年复合增长率23%、较历史平均估值折让40%来看,风险回报具吸引力。将公司目标价由2.05元轻微下调至2元,给予“买入”评级。(北控水务集团昨日报收于1.55港元)

  瑞信:提升中电信评级至“跑赢大市”

  瑞信表示,据最新调查报告显示,二线城市的智能手机用户令ARPU提升31.6%或每月25.1元人民币,中电信(0728.HK)受惠。

  该行已下调公司2012-2013年盈测4.1%及7.5%,但基于固网开支预测下降,目标价由4.15元上调至4.3元。股价经历急跌后,风险回报改善,距离目标价有19.4%潜在上升空间,并且预期2013年盈利复苏,评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”。(中国电信昨日报收于3.63港元)

  高盛:中国制药基本面低迷

  高盛表示,中国制药(1093.HK)今年首季盈转亏,录得亏损8503万元,由于市场未见好转,料次季续亏损。

  由于维他命C生产供应过多,价格今年持续受压,原材料成本高企,加上政策未有利好,维持对公司“沽售”评级。下调2012-2013年盈测49%-85%,以反映收入下跌及上述的利润率压力。将公司目标价由1.3元下调至1元,2012年预测市盈率为39倍,市账率为0.26倍。(CHINA PHARMA昨日报收于1.41港元)

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